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　　黄金

　　1、基本面：美国通胀数据报表，7月加息100BP预期明显升温，美元小幅回落，金价一度明显走低后反弹；美国三大股指全线收跌，欧洲三大股指收盘全线下跌，国际油价全线上涨；美债收益率多数上涨，10年期美债收益率跌3.6个基点报2.939%，美元指数跌0.1%报108.05，人民币震荡；COMEX黄金期货涨0.52%报1733.8美元/盎司；偏空2、基差：黄金期货375.6，现货374.16，基差-1.34，现货贴水期货；偏空3、库存：黄金期货仓单3171千克，不变；中性4、盘面：20日均线向下，k线在20日均线下方；偏空5、主力持仓：主力净持仓多，主力多减；偏多6、预期：今日关注欧盟委员会夏季经济预期报告、美国上周首申、澳大利亚失业率，欧央行和美联储官员讲话；美国通胀数据爆表，市场押注7月加息100BP预期迅速走高，但因昨日通胀假消息方面影响，市场依旧反映了高通胀的影响，美元和美债收益率回落，金价反弹。经济衰退预期依旧较强，经济预期和紧缩预期的平衡仍是主要逻辑，加息预期再度升温，仍对金价有所压制。沪金2212:371-380区间操作。

　　白银

　　1、基本面：美国通胀数据报表，7月加息100BP预期明显升温，美元小幅回落，金价一度明显走低后反弹；美国三大股指全线收跌，欧洲三大股指收盘全线下跌，国际油价全线上涨；美债收益率多数上涨，10年期美债收益率跌3.6个基点报2.939%，美元指数跌0.1%报108.05，人民币震荡；COMEX白银期货涨0.99%报19.145美元/盎司；偏空2、基差：白银期货4194，现货4165，基差-29，现货贴水期货；中性3、库存：白银期货仓单1366402千克，环比增加9774千克；偏多4、盘面：20日均线向下，k线在20日均线下方；偏空5、主力持仓：主力净持仓空，主力空减；偏空6、预期：美联储加息步伐再度扩大预期升温，银价一度跟随金价明显回落，但市场基本已经反映完毕，美元回落，银价反弹。经济衰退担忧依旧高涨，油价反弹，有色金属涨跌互现，银价受支撑反弹。紧缩预期和经济担忧都将对银价有所压力，内外盘银价都达较强支撑位，叠加情绪有所释放，银价震荡。沪银2212:4070-4300区间操作。

　　黄金

　　利多：

　　1、地缘政治摩擦影响明显减弱，能源压力依旧较大

　　2、俄乌冲突对经济的影响逐渐显现，供应紧张担忧依旧较高，通胀预期持续处于高位

　　3、经济悲观预期继续恶化，将有所支撑

　　利空：

　　1、地区冲突影响明显减弱，避险情绪回落，金价将回落

　　2、通胀维持高位，各国央行紧缩进程加快，紧缩预期升温，金价下行压力明显

　　3、经济衰退预期升温，金价跟随大宗商品回落逻辑：

　　紧缩预期和经济衰退担忧平衡为主要逻辑。美联储加息进程坚定，紧缩预期仍有可能继续升温；经济担忧随着经济数据和紧缩强度有所波动。两大因素交替主导金价

　　风险点：

　　地缘政治的经济影响超预期，紧缩进程暂停，疫情大范围蔓延

　　白银

　　利多：

　　1、地缘政治摩擦影响明显减弱，油价走势影响较大2、供应链紧张担忧再度升温，银价将有所支撑3、经济预期改善，银价将获得部分支撑

　　利空：

　　1、避险情绪对银价支撑非常有限，随着避险情绪降温，银价将快速回落

　　2、各国央行紧缩进程加快，抑制通胀，紧缩预期升温将继续压制银价

　　3、经济衰退预期升温，有色金属回吐前期涨幅，风险偏好恶化，银价跟随下行

　　逻辑：

　　需求预期对有色金属影响较大，银价受经济预期影响较大；紧缩进程推动银价回落仍是今年的主要逻辑风险点：

　　地缘政治的经济影响超预期，紧缩进程暂停，疫情大范围蔓延

（文章来源：大越期货）

文章来源：大越期货

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